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usdt不用实名买卖(www.caibao.it):广发和鹏华的权益和债券基金司理同场竞技“固收+”,偏科严重的两位若何吸引投资者?

admin2021-02-1287

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原题目:广发和鹏华的权益和债券基金司理同场竞技“固收+”,偏科严重的两位若何吸引投资者?

记者 杜萌

在偏股基金和股票基金大放异彩的1月份,1月25日,广发平衡增进A、鹏华安悦一年持有A两只偏债夹杂型基金将同步发售,是当日为数不多的偏债新基。

广发平衡增进A认购截止日为1月29日,召募目的为80亿,拟任司理为王颂,股票资产占比为20%-60%;鹏华安悦一年持有A认购截止日为2月5日,拟任司理为王石千,暂未设置召募上限,股票资产占比为0-30%。

偏债基金更强调债的部门,波动性相对较低,回撤较小,但又具有一定比例的权益仓位,以是体现出“重守亦可攻”的特点,在2020年被冠上“固收+”这一简朴直白的称呼,试图在疯狂的权益类基金募资中杀出一条路。

本文从两只新基的权益资产占比、基金司理在任基金的回撤、收益率等角度,剖析这两只基金值不值得买。

广发基金此次的拟任司理为王颂,公然资料显示,王颂1998年3月至2012年4月在平安任职,2012年5月加入广发基金, 2014年1月21日起任权益投资二部总司理。现在担任广发价值回报、广发稳安、广发睿享稳健增利等基金司理,合计在管基金总规模达15.66亿元。

Wind资料显示,自2014年以来,王颂先后治理多只天真设置、偏股混基、偏债混基,可谓是“多面手”,但业绩均不佳。

表:王颂历任基金明细 泉源:wind 界面新闻研究部

以2019年4月29日刊行的广发价值回报A为例,这只偏债夹杂型基金建立以来回报为18.62%,同类排名为207/309。该基金自建立以来,最大回撤为2.05%。

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该基金四季报显示,股票投资比例达20.14%,债券比例达26.6%。在股票方面,该基金减持了涨幅较多的新能源、电动车等热门资产,增加了电子、机械、军工等行业设置;在债券方面,调整了持仓权重结构和久期漫衍,增持了存单、信用债、利率债等品种。

同样是偏债夹杂型基金,2020年10月21日建立的广发睿享稳健增利仅取得了1.23%的回报,位于同类排名的555/606。

该基金四季报显示,股票投资比例达12.81%,债券比例达75.03%。基金净值增进率(1.74%)大幅跑输同期业绩对照基准收益率(3.71%),王颂示意,组合将基于基本面和量化因子精选个股,获得超额收益。

本次新发的广发平衡增进产品资料提要显示,该基金投资组合比例为:股票资产占比为20%-60%。这是否意味着,新刊行的这只偏债夹杂型基金,将加大股票仓位的设置,施展基金司理权益方面的相对优势?

再看鹏华基金此次的拟任司理王石千。公然资料显示,其2014年7月加盟鹏华基金治理有限公司,曾任研究员从事债券投资研究工作。2018年3月份最先担任基金司理。现在在管8只基金,总规模为106.35亿元。

表:王石千历任基金明细 泉源:wind 界面新闻研究部

除了鹏华弘盛这只在同类中排名险些垫底的天真设置型基金,王石千在管的基金均为债券型基金。从中历久纯债、夹杂债券型二级基金,到偏债夹杂型基金,王石千均有涉及。

以偏债夹杂型基金为例,2020年7月份,王石千先后新发了鹏华安惠、鹏华安睿两年持有期两只新基金。

其中,鹏华安惠股票投资比例达13.04%,债券比例达82.29%。wind数据显示,该基金建立以来回报达9.49%,最大回撤率为-1.25%。

鹏华安睿两年持有股票投资比例达16.15%,债券比例达71.52%。四季度,该基金净值增进率为3.02%,跑输业绩对照基准收益率3.66%。自建立以来,最大回撤率为-0.87%。

对此,王石千示意,该基金主要投资于中高评级信用债,设置基本面优质、估值合理的股票,并介入了一级市场的新股申购。而现在,投资上仍将以自下而上精选估值合理、正股优质的个券为主。

鹏华安悦一年持有资料提要显示,该基金投资组合比例为:股票资产占比为0%-30%。

“固收+”以绝对收益为目的,回撤相对较小,但在上证指数高歌猛进击破3600点的当下,基民正在蜂拥抢购偏股类基金,这两只基金刊行会遇冷吗?

网友评论

1条评论
  • 2021-02-12 00:07:01

    却在郎朗和吉娜身上造诣了一种互补的默契真不错,很有深度